การวางแผนสำหรับแบบฟอร์มใน SharePoint
เมื่อต้องการวางแผนแบบฟอร์มใน SharePoint ด้วยประเภทแบบฟอร์มที่ถูกต้อง การทำความเข้าใจความต้องการของแบบฟอร์ม และการสรุปเนื้อหาของแบบฟอร์มคือวิธีแก้ปัญหา ด้วยการเลือกประเภทแบบฟอร์มที่เหมาะสม คุณสามารถมั่นใจได้ว่าฟังก์ชันของแบบฟอร์มจะเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ การทำความเข้าใจความต้องการของแบบฟอร์มช่วยให้คุณสามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม SharePoint ของคุณได้อย่างชัดเจน ในขณะที่การสรุปเนื้อหาของแบบฟอร์มจะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มข้อมูลใด
การเลือกประเภทแบบฟอร์มที่เหมาะสม
การเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับ SharePoint เป็นสิ่งสำคัญ แบบฟอร์มทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับ SharePoint และข้อมูล ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญหกประเด็นที่จะช่วยคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้อง:
- ค้นหาความต้องการทางธุรกิจ
- วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้
- ตรวจสอบข้อกำหนดชุดข้อมูล
- ทำความเข้าใจผังกระบวนการ
- ประเมินความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึง
- ดูเป้าหมายความสามารถในการขยายในอนาคต
ในการเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมควรคำนึงถึงรายละเอียดพิเศษ ความต้องการของแผนก ความคาดหวังของผู้ใช้ วัฒนธรรมองค์กร และระบบขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ ล้วนส่งผลต่อการเลือกแบบฟอร์ม
SharePoint มีหลายฟอร์ม เช่น แบบสำรวจ รายการแบบกำหนดเอง แบบทดสอบ และแบบฟอร์มการส่ง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Microsoft ระบุว่าบริษัทต่างๆ ประหยัดเวลาได้ 3.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
การค้นหาความต้องการด้านรูปแบบก็เหมือนกับการพยายามอ่านใจเด็กวัยหัดเดิน ซึ่งยากแต่ก็จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย
ทำความเข้าใจความต้องการแบบฟอร์ม
เมื่อสร้างแบบฟอร์มใน SharePoint สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ค้นหาว่าพวกเขาต้องการข้อมูลใดและต้องการโต้ตอบกับแบบฟอร์มอย่างไร การรู้สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยปรับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมที่สุด
รวบรวมคำติชมและดูกระบวนการที่มีอยู่เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุง พิจารณาวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มและข้อมูลที่จะรวบรวม ข้อมูลนี้จะแนะนำตัวเลือกการออกแบบ เช่น ฟิลด์ การจัดรูปแบบ และการตรวจสอบ การทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มที่รับประกันได้ว่าแบบฟอร์มจะตรงตามความคาดหวังและทำงานได้ดี
ยกตัวอย่างองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ พวกเขาต้องการใช้แบบฟอร์มการรับผู้ป่วย ดังนั้นพวกเขาจึงค้นคว้าความต้องการของผู้ใช้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยสับสนกับคำศัพท์ทางการแพทย์และมีปัญหาในการเรียกคืนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นรูปแบบใหม่จึงใช้ภาษาที่เรียบง่ายและคำถามเพื่อชี้แนะผู้ป่วย
ท้ายที่สุด ใช้เวลาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เมื่อสร้างฟอร์มใน SharePoint ให้ความสำคัญกับการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานเป็นอันดับแรกสำหรับแบบฟอร์มที่สนับสนุนกระบวนการขององค์กร
สรุปเนื้อหาแบบฟอร์ม
การสรุปเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณสร้างฟอร์มใน SharePoint ค้นหาว่าคุณต้องการช่องใด ช่องไหน และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม อย่าลืมพิจารณาว่าผู้ใช้ปลายทางจะได้รับประสบการณ์อย่างไร คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากนักหากคุณวางแผนไว้ก่อน
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือวางแผนโฟลว์ของผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ ลองนึกถึงจุดเริ่มต้น วิธีป้อนข้อมูล และสิ่งที่ต้องทำเพื่อส่งแบบฟอร์ม อย่าลืมเพิ่มการควบคุมการตรวจสอบ
การจัดอินพุตออกเป็นกลุ่มเชิงตรรกะและการมีคำแนะนำที่ชัดเจนและรัดกุมทำให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น การทำให้ไซต์ SharePoint ของคุณสอดคล้องกันจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังฟอร์มต่างๆ ในหน้าต่างๆ ได้
การศึกษาของ Forbes พบว่า 80% ของกระบวนการทางธุรกิจยังคงเกี่ยวข้องกับกระดาษ โดยใช้คุณลักษณะขั้นสูงของ SharePoint กับแบบฟอร์มออนไลน์ ธุรกิจสามารถประหยัดเงินและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น -
สร้างรายการที่กำหนดเองใน SharePoint หรือไม่ จดจำ, ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในรายการ แต่เป็นวิธีที่คุณปรับแต่งมัน!
การสร้างรายการแบบกำหนดเองใน SharePoint
หากต้องการสร้างรายการที่กำหนดเองใน SharePoint เพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจกระบวนการสร้างรายการพร้อมกับส่วนย่อยที่สำคัญบางส่วน เช่น การตั้งค่าคุณสมบัติของฟิลด์รายการ และการกำหนดค่าการตั้งค่ารายการ ในเวลาไม่นาน คุณจะสามารถออกแบบและใช้รายการของคุณเองเพื่อติดตาม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย!
ทำความเข้าใจกระบวนการสร้างรายการ
รายการเป็นกุญแจสำคัญใน SharePoint ช่วยให้รวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีสร้างรายการเพื่อใช้ SharePoint อย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกไซต์ที่เหมาะสม ไปที่หน้า 'แอป' และคลิก 'เพิ่มแอป'
- ตั้งชื่อรายการของคุณ เลือกประเภท เช่น กำหนดเองหรือรายการงาน จากนั้นเพิ่มคอลัมน์ที่มีประเภทข้อมูลที่เหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้ตั้งชื่อรายการและคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ให้สร้างประเภทคอลัมน์ตามความต้องการของผู้ใช้ สุดท้าย ตั้งค่าการอนุญาตที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทประสบปัญหาในการแบ่งปันข้อมูลเฉพาะทีม เช่น ภาพวาดและการนำเสนอ ทางออกคือการสร้าง รายการที่กำหนดเองสำหรับแต่ละทีม และแบ่งปันด้วยการอนุญาตที่แม่นยำ จากนั้นทุกคนก็สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย
การปรับการตั้งค่าคอลัมน์ก็เหมือนกับการปรับปรุงรายการ SharePoint ของคุณ เกือบเสร็จแล้ว ทำให้ดูและทำงานได้ดีขึ้น -
การตั้งค่าคุณสมบัติของฟิลด์รายการ
ข้อความ:
เลือกประเภทฟิลด์ให้ถูกต้อง! ตัวเลือกคือ แถวเดียว หรือ ข้อความหลายบรรทัด - ทางเลือก - วันและเวลา - ใช่ไม่ใช่ - ค้นหารายการอื่น , และอื่น ๆ.
ตั้งค่าทั้งชื่อที่แสดงและชื่อภายใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หลีกเลี่ยงการเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ
ค่าเริ่มต้น สามารถเพิ่มเพื่อช่วยในการป้อนข้อมูลและอาจคำนวณผ่านสูตรก็ได้
เกณฑ์การตรวจสอบ จะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันภายในฟิลด์ เช่น. การตรวจสอบอีเมลทำให้มั่นใจได้ว่ามีการป้อนที่อยู่จริง
ข้อความช่วยเหลือ สามารถเพิ่มชื่อเรื่องเพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงได้
คำสั่งภาคสนาม ควรถูกกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟิลด์อย่างมีเหตุผล
วิธีหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม QuickBooks
จดจำ: ฟิลด์แต่ละประเภทมีของตัวเอง การตั้งค่าคุณสมบัติ เพื่อพิจารณา. เช่นกัน ก แบบแผนการตั้งชื่อ สำหรับทั้งชื่อที่แสดงและชื่อภายในควรใช้ข้ามรายการ การตั้งค่ารายการเชื่องคือ จำเป็น – แต่อาจเป็นเรื่องท้าทายได้!
การกำหนดการตั้งค่ารายการ
เมื่อกำหนดค่ารายการแบบกำหนดเองใน SharePoint การตั้งค่ารายการเป็นกุญแจสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่ราบรื่น ขั้นแรก เลือกประเภทเนื้อหาที่เหมาะสม จากนั้น เพิ่มคอลัมน์และเลือกประเภทคอลัมน์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน ประการที่สาม ปรับการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การกำหนดเวอร์ชัน สิทธิ์ระดับรายการ และการตรวจสอบความถูกต้อง ประการที่สี่ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปสำหรับการเลือกมุมมองและลักษณะการทำงานของรายการที่เหมาะสมที่สุด สุดท้าย เปลี่ยนระดับการอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่เลือก
คุณรู้หรือไม่ว่าการกำหนดค่าการตั้งค่ารายการใน SharePoint ย้อนกลับไปในปี 2003 ในแต่ละเวอร์ชัน ฟีเจอร์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของธุรกิจ การอัพเกรดเหล่านี้ทำให้การกำหนดค่าง่ายขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น และเพิ่มความสามารถในการปรับตัว
โดยสรุป การทำความเข้าใจวิธีกำหนดการตั้งค่ารายการถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพื้นที่ทำงาน SharePoint ที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้แล้วคุณจะสามารถใช้รายการ SharePoint แบบกำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดาย! เตรียมพร้อมยกระดับเกมฟอร์ม SharePoint ของคุณด้วยองค์ประกอบที่น่าประทับใจ
การเพิ่มองค์ประกอบแบบฟอร์ม
เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบของแบบฟอร์มใน SharePoint คุณจำเป็นต้องทราบประเภทการควบคุมแบบฟอร์มต่างๆ ด้วยการเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพและใช้งานได้จริง อีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงรูปลักษณ์ของฟอร์มคือการเพิ่ม web part ของฟอร์ม คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่า web part ของฟอร์มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
การเลือกประเภทการควบคุมแบบฟอร์ม
เมื่อพูดถึงแบบฟอร์มบนเว็บ การเลือกประเภทการควบคุมแบบฟอร์มที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ ตัวเลือกมีตั้งแต่ ช่องทำเครื่องหมายไปยังปุ่มตัวเลือก และตัวเลือกสามารถสร้างความแตกต่างให้กับประสบการณ์ผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานของแบบฟอร์มได้ การประเมินวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์ประกอบเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องพิจารณาประเภทของข้อมูลที่ถูกรวบรวมและวิธีการวิเคราะห์
ปุ่มวิทยุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเลือกที่ไม่เกิดร่วมกันและ ช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายตัวเลือก เมนูแบบเลื่อนลง ประหยัดพื้นที่ แต่ควรใช้เฉพาะในกรณีที่มีตัวเลือกมากมายที่ไม่ต้องการการดูแลทันที ช่องป้อนข้อมูลจะมีช่องว่างเฉพาะสำหรับข้อมูล เช่น พื้นที่ข้อความหรือที่อยู่อีเมล
เลือกวันที่ เครื่องมือเป็นองค์ประกอบที่ยอดเยี่ยมในการพิจารณา อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่โดยไม่ต้องพิมพ์ ปรับปรุงความแม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการ
w3schools.com ระบุว่าประเภทอินพุตบางประเภทต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น ลวดลาย หรือ ความยาวสูงสุด ซึ่งปรับแต่งฟิลด์และป้องกันรายการที่ไม่ถูกต้อง รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อฟังก์ชันการทำงานของฟอร์มโดยรวมและประสบการณ์ผู้ใช้
การเพิ่มฟอร์ม Web Part
เปิดหน้าเว็บใน แชร์พอร์ตออนไลน์ ที่คุณต้องการเพิ่ม Form Web Part
คลิก ' แก้ไข ' เพื่อดำเนินการต่อ.
คลิก ' แทรก ' ที่ริบบิ้นด้านบนตามด้วย ' เว็บพาร์ท -
เลือก ' แบบฟอร์ม 'ภายใต้หมวดหมู่และเลือก' ไมโครซอฟต์ฟอร์ม -
เปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มโดยคลิก ' แก้ไข ' ที่มุมขวาบนของ Form Web Part
ปรับแต่งการตั้งค่าฟิลด์และแบบฟอร์มตามความต้องการของเว็บไซต์ของคุณ
คลิก ' เผยแพร่ ' เพื่อให้ผู้อื่นได้ดู.
คุณรู้หรือไม่ว่าการเพิ่ม Form Web Part จะเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 64% -
ลูกค้าของฉันสามารถดึงข้อมูลตลาดที่สำคัญได้โดยใช้วิธีนี้!
มาปรับแต่งกัน การตั้งค่า Web Part ของฟอร์ม เพื่อให้มันดียิ่งขึ้น!
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Web Part ของฟอร์ม
การเปลี่ยนการตั้งค่าของ Form Web Part เป็นสิ่งสำคัญเมื่อกำหนดค่าไซต์ SharePoint ทำตามสี่ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อทำ:
- คลิกแก้ไขหน้าบนหน้าที่มี web part
- เลือกปรับเปลี่ยน Web Part ที่แชร์
- ขยายเบ็ดเตล็ดภายใต้ขั้นสูงและป้อนการแก้ไขที่คุณต้องการ
- คลิกนำไปใช้และปรับเปลี่ยนตามต้องการ
การเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ เช่น ช่องทำเครื่องหมาย ช่องข้อความ และไฟล์แนบ สามารถเพิ่มสีสันให้กับแบบฟอร์มได้
ครั้งหนึ่งฉันเคยมีโปรเจ็กต์ไคลเอนต์ที่ต้องใช้แบบฟอร์มหลายแบบฟอร์มในฟิลด์เฉพาะ แม้ว่าจะค่อนข้างน่าเบื่อ แต่การทำตามขั้นตอนเหล่านี้ช่วยเราประหยัดเวลาและปรับปรุงการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของทีม
ดังนั้น มาทำให้แบบฟอร์มเหล่านั้นดูทันสมัยและมีสไตล์ใน SharePoint กันดีกว่า ไม่มีใครอยากกรอกแบบฟอร์มที่ดูเหมือนมาจากยุค 90 เลย!
การปรับแต่งรูปแบบฟอร์มใน SharePoint
ในการปรับแต่งสไตล์ของฟอร์มใน SharePoint ด้วยองค์ประกอบสไตล์ของฟอร์ม การใช้ Cascading Style Sheets (CSS) แบบกำหนดเอง และการสร้างธีมแบบกำหนดเองสำหรับฟอร์มคือวิธีแก้ปัญหา ด้วยส่วนย่อยเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของฟอร์ม SharePoint ให้ตรงกับการกำหนดลักษณะแบรนด์และสไตล์ขององค์กรของคุณได้
การจัดสไตล์องค์ประกอบแบบฟอร์ม
ถึงเวลาปรับแต่งแบบฟอร์ม SharePoint ของคุณแล้ว! องค์ประกอบการจัดรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ฟอร์มของคุณโดดเด่นด้วยการปรับเปลี่ยน สีข้อความ ขนาดตัวอักษร และสีพื้นหลัง - คุณสามารถควบคุมการวางตำแหน่งและการเว้นวรรคของฟิลด์ด้วยคุณสมบัติ CSS เช่น Padding และ Margins รูปภาพและไอคอน ทำให้ฟอร์มของคุณดูน่าดึงดูด สร้างแบบฟอร์มที่สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ของคุณ ทดลองจนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่สมบูรณ์แบบ CSS ไม่ได้มีไว้สำหรับวัยรุ่นและเพจ MySpace เท่านั้นอีกต่อไป - ทำให้แบบฟอร์ม SharePoint ของคุณโดดเด่น!
การใช้ Cascading Style Sheets แบบกำหนดเอง (CSS)
Cascading Style Sheets (CSS) สามารถปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ แบบฟอร์ม SharePoint - เปลี่ยนเค้าโครง แบบอักษร สี และตำแหน่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง HTML CSS ให้สิทธิ์ควบคุมองค์ประกอบทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ เช่น ปุ่ม ช่องป้อนข้อมูล เมนูแบบเลื่อนลง และตาราง การปรับแต่งที่ซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดมากขึ้น แต่ต้องแสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ทดสอบการเปลี่ยนแปลง CSS ของคุณสำหรับฟังก์ชันการทำงาน
หากต้องการสร้างไฟล์ CSS แบบกำหนดเองสำหรับแบบฟอร์ม SharePoint ให้ไปที่แรก การตั้งค่าไซต์ - ภายใต้รูปลักษณ์และความรู้สึก ให้คลิกที่มาสเตอร์เพจ ใช้ Notepad++ เพื่อสร้างกฎสไตล์ชีตของคุณ รหัสควรกำหนดเป้าหมายคลาสและ ID เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่ดี: ใช้ประโยชน์ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเบราว์เซอร์ เพื่อค้นหาตัวเลือกองค์ประกอบโดยไม่ต้องตรวจสอบโค้ด HTML บันทึกการปรับแต่งของคุณไว้ในไฟล์แยกต่างหากเสมอ เพื่อไม่ให้ถูกลบพร้อมกับการอัปเดต SharePoint ในอนาคต
เคล็ดลับสำหรับมือโปร: บนไซต์ออนไลน์ของ SharePoint ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศบนไซต์คอลเลกชันของคุณก่อนที่จะปรับใช้สไตล์ชีตแบบกำหนดเอง เปลี่ยนรูปแบบธรรมดาให้เป็นชิ้นที่น่าทึ่ง แฟน ๆ ของ Excel จะต้องอิจฉา!
การสร้างธีมที่กำหนดเองสำหรับแบบฟอร์ม
การสร้างธีมแบบกำหนดเองสำหรับฟอร์ม SharePoint สามารถทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีขึ้นและสอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ ซีเอสเอส สามารถใช้เพื่อปรับแต่งสไตล์ของแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วและ คลาสในตัวทำให้ความสม่ำเสมอของแบบฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องง่าย -
สไตล์ขั้นสูงหรือธีมที่กำหนดเอง สามารถสร้างได้โดยการกำหนดคลาส CSS ของตัวเอง SharePoint Designer หรือเครื่องมือของบริษัทอื่น สามารถส่งออกธีมใหม่พร้อมการกำหนดค่าได้
แต่มีข้อเสียอยู่ การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดปัญหาหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม ทดสอบก่อนใช้งาน -
ครั้งหนึ่งฉันเคยต้องออกแบบแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นใหม่ ฉันไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ แต่ฉันปรับแต่งสไตล์ชีทและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ฉันเรียนรู้ว่าแม้ว่าการออกแบบจะไม่ใช่จุดแข็งของคุณ แต่คุณก็ยังส่งมอบสิ่งดีๆ ได้ แค่คิดนอกกรอบและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่!
ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้
เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงฟอร์ม SharePoint ของคุณได้ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าสิทธิ์ของฟอร์มอย่างถูกต้อง ด้วยหัวข้อ 'การทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม' ในบทความของคุณเกี่ยวกับ 'วิธีสร้างแบบฟอร์มใน SharePoint' คุณจะได้เรียนรู้วิธีกำหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้และทดสอบและเผยแพร่แบบฟอร์มใน SharePoint อย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งค่าการอนุญาตแบบฟอร์ม
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณได้ คุณต้องตั้งค่าสิทธิ์ของแบบฟอร์มให้ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบฟอร์ม รวมทั้งจำกัดการดำเนินการที่อนุญาตโดยผู้ใช้
ปฏิบัติตามนี้ คำแนะนำ 6 ขั้นตอนในการตั้งค่าสิทธิ์ของแบบฟอร์ม -
- เข้าสู่ระบบและไปที่ส่วนแบบฟอร์ม
- เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการการตั้งค่าสิทธิ์
- คลิก 'การตั้งค่า' ที่ด้านบนของหน้า
- เลื่อนลงและคลิก 'สิทธิ์'
- เลือกดูหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับผู้ใช้แต่ละคน คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงตามบทบาท/ทีมได้ หากจำเป็น
- กด 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง' การอนุญาตใหม่ของคุณมีผลทันที!
การตั้งค่าการอนุญาตจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการอนุญาตที่มีอยู่เพื่อรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อที่มีสิทธิ์การเข้าถึงสามารถแก้ไขข้อมูลแบบฟอร์มได้ -
คุณรู้หรือไม่ว่าความเสียหายจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์คาดว่าจะสูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2564 - ฟอร์บส์ 2019 - การรักษาความปลอดภัยข้อมูลออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้ก็เหมือนกับการให้กุญแจแก่ที่ซ่อนของคุณ แต่ผลที่ตามมาจะน่าตื่นเต้นน้อยกว่ามาก
การกำหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
ในการกำหนดค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับแบบฟอร์มของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:
- ติดป้ายกำกับและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้
- ใช้ลำดับตรรกะและลำดับแท็บ เพื่อการนำทางที่ง่ายดาย
- ระบุข้อความแสดงแทน สำหรับองค์ประกอบที่ไม่ใช่ข้อความ
- ตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของแป้นพิมพ์ กำลังทำงานอยู่
- สร้างคอนทราสต์ของสี ระหว่างสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง
สภาพแวดล้อมแบบรวมช่วยให้ผู้ทุพพลภาพสามารถนำทางและตอบสนองได้
ไม่ใช่แค่การแก้ไขเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องทดสอบแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่องหลังจากแก้ไข หลังจากปรับปรุงคุณสมบัติการเข้าถึงเว็บไซต์แล้ว สอบถามข้อมูลการขายเพิ่มขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าช่วยเพิ่มยอดขาย -
แชร์แปปไทม์! เตรียมพร้อมที่จะทดสอบ
การทดสอบและการเผยแพร่แบบฟอร์มใน SharePoint
การทดสอบและการเผยแพร่แบบฟอร์มใน SharePoint เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงของผู้ใช้ - คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือคุณมีดังนี้:
- ทดสอบแบบฟอร์มโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอหรือการนำทางด้วยแป้นพิมพ์
- การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้ เพื่อค้นหาปัญหาหรือการปรับปรุง
- ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึง เช่น WCAG 2.0
- ปรับแต่งเค้าโครงและการออกแบบของแบบฟอร์ม ตามความคิดเห็นและการสร้างแบรนด์
- เผยแพร่แบบฟอร์มไปยัง SharePoint และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย -
- ตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ แบบฟอร์มเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ให้สร้างรายการตรวจสอบเพื่อทดสอบก่อนเผยแพร่ ลองนึกถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ป้ายกำกับฟิลด์ อัตราส่วนคอนทราสต์ และลำดับแท็บ
เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ: ใช้การวิเคราะห์ของ SharePoint เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และคำติชมเกี่ยวกับแบบฟอร์มของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการเข้าถึงได้
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ฉันจะสร้างแบบฟอร์มใน SharePoint ได้อย่างไร
ตอบ: เมื่อต้องการสร้างฟอร์มใน SharePoint ให้นำทางไปยังไซต์ของคุณแล้วคลิกไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกที่ เพิ่มแอป และเลือก รายการแบบกำหนดเอง หรือ ไลบรารีแบบกำหนดเอง เมื่อคุณสร้างรายการหรือไลบรารีของคุณแล้ว ให้คลิกรายการหรือไลบรารี จากนั้นสร้าง Web Part เพื่อเพิ่มฟอร์มลงในไซต์ของคุณ
ถาม: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างฟอร์มใน SharePoint มีอะไรบ้าง
ตอบ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการสร้างฟอร์มใน SharePoint รวมถึงการรักษาฟอร์มให้เรียบง่ายและใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การหลีกเลี่ยงเขตข้อมูลที่จำเป็นมากเกินไป และการใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแนะนำผู้ใช้ตลอดทั้งแบบฟอร์ม
ถาม: ฉันจะปรับแต่งรูปลักษณ์ของฟอร์ม SharePoint ของฉันได้อย่างไร
ตอบ: เมื่อต้องการกำหนดรูปลักษณ์ของฟอร์ม SharePoint ของคุณเอง ให้นำทางไปยังส่วน Web Part ของฟอร์ม แล้วคลิกแบบฟอร์มแก้ไขเริ่มต้น จากนั้นคลิกที่แก้ไขไฟล์เพื่อเปิดแบบฟอร์มใน SharePoint Designer จากนั้นคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใน HTML หรือ CSS ได้
หัวใจ
ถาม: ฉันจะเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมลงในแบบฟอร์ม SharePoint ได้อย่างไร
ตอบ: เมื่อต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมลงในแบบฟอร์ม SharePoint ให้นำทางไปยังแบบฟอร์มที่ต้องการแล้วคลิกการตั้งค่ารายการ จากนั้นคลิกที่คอลัมน์แล้วคลิกสร้างคอลัมน์ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มได้
ถาม: ฉันสามารถจำกัดการเข้าถึงบางฟิลด์ภายในแบบฟอร์ม SharePoint ได้หรือไม่
ตอบ: ได้ คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงบางฟิลด์ภายในฟอร์ม SharePoint ได้โดยใช้สิทธิ์ระดับคอลัมน์ โดยไปที่แบบฟอร์มที่ต้องการแล้วคลิกการตั้งค่ารายการ จากนั้นคลิกที่คอลัมน์ จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการจำกัดการเข้าถึง จากนั้นคุณสามารถกำหนดระดับสิทธิ์ให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการได้
ถาม: เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับฟอร์ม SharePoint
ตอบ: ได้ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับฟอร์ม SharePoint ได้โดยใช้ Microsoft Flow หรือ SharePoint Designer สิ่งนี้ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการหรืองานบางอย่างเป็นอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อนลงในแบบฟอร์ม